理财规划书的主要内容不包括()。-2021年证券从业资格考试答案

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理财规划书的主要内容不包括()。

A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

B、家庭财务状况分析

C、理财目标的评估和调整

D、法律声明文件,双方的义务和责任、免责声明等

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答案解析:理财规划书的主要内容:
1.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。
2.家庭财务状况分析。
3.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果。
4.理财目标的评估和调整。
5.综合理财规划建议。
D项法律声明文件,双方的义务和责任、免责声明等属于理财规划书的其他内容。 此条目由FredYuan发表在帮考资格考试分类目录,并贴了标签。将固定链接加入收藏夹。